Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он полон решимости внести свои коррективы и вскоре оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие этих двух миров приводит к таинственному сближению между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между тайнами прошлого и любовью, которая обещает надежду на светлое будущее.