В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод, производящий химическое оружие в Маньчжурии, и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с бойцами, включая разведгруппу, которой предстоит обнаружить объект. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в университете.
Разведчикам необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции присоединяется Журавлёв — опытный разведчик, имеющий личные счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
